Text copied to clipboard!
Nosaukums
Text copied to clipboard!Vecākais finanšu plānotājs
Apraksts
Text copied to clipboard!
Mēs meklējam pieredzējušu un motivētu Vecāko finanšu plānotāju, kurš pievienosies mūsu komandai un palīdzēs klientiem sasniegt viņu finanšu mērķus. Šajā lomā jūs būsiet atbildīgs par individuālu finanšu plānu izstrādi, kas atbilst klientu vajadzībām un mērķiem. Jums būs jāanalizē klientu finanšu situācija, jāsniedz padomi par investīcijām, pensiju plāniem, nodokļu optimizāciju un citiem finanšu jautājumiem. Jūs strādāsiet ciešā sadarbībā ar citiem finanšu speciālistiem, lai nodrošinātu visaptverošu un efektīvu finanšu pakalpojumu sniegšanu. Lai gūtu panākumus šajā amatā, jums jābūt izcilām komunikācijas prasmēm, spējai strādāt ar dažādiem klientiem un spējai pielāgoties mainīgajai finanšu videi. Jums jābūt arī spēcīgām analītiskām prasmēm un spējai pieņemt pamatotus lēmumus, balstoties uz datiem un tirgus tendencēm. Ja jūs esat kaislīgs par finanšu plānošanu un vēlaties palīdzēt cilvēkiem sasniegt viņu finanšu mērķus, mēs aicinām jūs pieteikties šai aizraujošajai iespējai.
Atbildības
Text copied to clipboard!- Izstrādāt un īstenot individuālus finanšu plānus klientiem.
- Analizēt klientu finanšu situāciju un sniegt ieteikumus.
- Konsultēt par investīcijām, pensiju plāniem un nodokļu optimizāciju.
- Sadarboties ar citiem finanšu speciālistiem.
- Sekot līdzi finanšu tirgus tendencēm un izmaiņām.
- Uzturēt ilgtermiņa attiecības ar klientiem.
- Veikt regulāras klientu konsultācijas un pārskatus.
- Nodrošināt augstu klientu apmierinātības līmeni.
Prasības
Text copied to clipboard!- Augstākā izglītība finanšu vai līdzīgā jomā.
- Vismaz 5 gadu pieredze finanšu plānošanā.
- Izcilas komunikācijas un prezentācijas prasmes.
- Spēja strādāt ar dažādiem klientiem un situācijām.
- Spēcīgas analītiskās prasmes un uzmanība detaļām.
- Zināšanas par finanšu tirgiem un produktiem.
- Spēja strādāt patstāvīgi un komandā.
- Profesionāla sertifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību.
Iespējamie intervijas jautājumi
Text copied to clipboard!- Kā jūs pieejat klienta finanšu situācijas analīzei?
- Kādas ir jūsu pieredzes galvenās jomas finanšu plānošanā?
- Kā jūs uzturat sevi informētu par jaunākajām finanšu tendencēm?
- Kā jūs risināt sarežģītas klientu problēmas?
- Kā jūs nodrošināt klientu apmierinātību ar jūsu pakalpojumiem?
