Text copied to clipboard!
Nosaukums
Text copied to clipboard!Vecākais finanšu plānotājs
Apraksts
Text copied to clipboard!
Mēs meklējam pieredzējušu un motivētu Vecāko finanšu plānotāju, kurš pievienotos mūsu profesionālajai komandai un palīdzētu klientiem sasniegt viņu finanšu mērķus. Šī loma ir būtiska mūsu uzņēmuma panākumiem, jo tā nodrošina augstas kvalitātes finanšu konsultācijas, stratēģisko plānošanu un klientu attiecību vadību.
Vecākais finanšu plānotājs būs atbildīgs par individuālu un uzņēmumu klientu finanšu vajadzību analīzi, investīciju portfeļu izstrādi, pensiju un nodokļu plānošanu, kā arī par ilgtermiņa finanšu stratēģiju izstrādi. Kandidātam jābūt spējīgam strādāt patstāvīgi, kā arī sadarboties ar citiem finanšu speciālistiem, lai nodrošinātu visaptverošu un personalizētu pieeju katram klientam.
Ideālais kandidāts ir ar spēcīgām analītiskajām prasmēm, izcilām komunikācijas spējām un pieredzi finanšu plānošanā vismaz 5 gadus. Priekšroka tiks dota kandidātiem ar atbilstošu izglītību finansēs, ekonomikas vai uzņēmējdarbības jomā, kā arī ar profesionālām sertifikācijām, piemēram, CFP (Certified Financial Planner) vai CFA (Chartered Financial Analyst).
Mēs piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu, profesionālās izaugsmes iespējas, elastīgu darba grafiku un iespēju strādāt dinamiskā un atbalstošā vidē. Ja jūs esat orientēts uz rezultātiem, ar augstu atbildības sajūtu un vēlmi palīdzēt cilvēkiem sasniegt finansiālu stabilitāti un neatkarību, mēs aicinām jūs pieteikties šai lomai.
Atbildības
Text copied to clipboard!- Izstrādāt un īstenot klientu finanšu plānus
- Veikt klientu finanšu situācijas analīzi
- Sniedz konsultācijas par investīcijām, pensijām un nodokļiem
- Uzturēt ilgtermiņa attiecības ar klientiem
- Sekot līdzi tirgus tendencēm un regulāri atjaunināt finanšu stratēģijas
- Sadarboties ar citiem finanšu speciālistiem
- Piedalīties uzņēmuma finanšu produktu attīstībā
- Nodrošināt atbilstību normatīvajiem aktiem un iekšējām politikām
- Veikt riska novērtēšanu un ieteikt atbilstošus risinājumus
- Sagatavot finanšu pārskatus un prezentācijas klientiem
Prasības
Text copied to clipboard!- Augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai līdzīgā jomā
- Vismaz 5 gadu pieredze finanšu plānošanā
- CFP, CFA vai līdzvērtīga sertifikācija (vēlama)
- Spēcīgas analītiskās un problēmu risināšanas prasmes
- Izcilas komunikācijas un prezentācijas prasmes
- Zināšanas par investīciju produktiem un finanšu tirgiem
- Spēja strādāt patstāvīgi un komandā
- Augsta atbildības sajūta un precizitāte
- Labas datorprasmes, īpaši ar finanšu programmatūru
- Latviešu un angļu valodas zināšanas profesionālā līmenī
Iespējamie intervijas jautājumi
Text copied to clipboard!- Kāda ir jūsu pieredze finanšu plānošanā?
- Vai jums ir kāda profesionāla sertifikācija (CFP, CFA)?
- Kā jūs pieejat klienta finanšu mērķu noteikšanai?
- Kādas investīciju stratēģijas jūs parasti iesakāt?
- Kā jūs sekojat līdzi tirgus izmaiņām?
- Kā jūs risināt konfliktus ar klientiem?
- Vai jums ir pieredze darbā ar augstas neto vērtības klientiem?
- Kā jūs nodrošināt atbilstību normatīvajiem aktiem?
- Kādas finanšu programmas jūs pārzināt?
- Kā jūs pārvaldāt vairākus klientus vienlaicīgi?
